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多家液冷企业订单排产至年底
消息面上，据界面新闻，全球AI硬件功耗持续攀升，传统风冷散热瓶颈凸显。随着新建智算中心加速落地、传统机房风冷改液冷需求集中释放，液冷产业迎来爆发增长期，多家液冷企业订单排至年底。 据了解，当前传统的风冷技术不能很好解决高功率算力芯片散热问题，全浸没式液冷成为一种解决方案，就像给发烫的服务器“泡冷水澡”。
近日，国内首个浸没式液冷算力方舱投入运行，对四种不同冷却液进行严苛的兼容性测试。这个项目聚焦算力方舱液冷冷却液的研究，研发出兼具经济性与散热性的低价冷却液，同时基于硅油、合成油、再生变压器油及氟化液四种冷却液进行兼容性研究，破解数据中心高耗能难题。
主力吸筹这些票
东方财富Choice数据显示，自今年8月1日以来，主力资金抢筹了一批液冷概念股。其中工业富联排名第一，主力净买额超33亿元；剑桥科技排名第二，主力净买额超24亿元。
英维克、飞龙股份、鼎通科技、胜蓝股份、蓝思科技、中石科技、博杰股份、欧陆通、远东股份等个股主力净买额在15亿元至7亿元之间不等。
液冷或有望迎放量
英伟达官方博客此前详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。全面液冷能帮助AI数据中心大幅降低能耗，从而在超大规模部署场景下显著减少整体能源消耗。
实盘股票配资中信证券研报指出，英伟达Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，全面采用无风扇全液冷散热方案，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元，较GB300再增17%。预计2027年全球AIDC服务器液冷市场空间将达到218亿美元，2030年将达到505亿美元，对应2027-2030年复合增速为32%，将持续保持高速增长态势。液冷在AI数据中心的渗透率以及市场空间将保持快速增长，带动供应链企业营收净利快速释放。
另据中证报，从渗透空间看，液冷仍处低基数扩张阶段。Uptime Institute调查显示，目前不到10%的企业IT机架采用直接液冷，渗透率处于早期。随着AI高密机柜放量，液冷有望迎来从技术验证走向规模部署的放量阶段：字节跳动2026年AIDC技术规范明确要求，21kW以上高密度机柜必须100%采用液冷方案；中国“东数西算”工程规定新建大型数据中心PUE须控制在1.25以下，北上广深要求新建智算中心液冷机柜占比超50%。
从应用场景看，光模块液冷需求从0到1放量，2030年市场规模有望突破63亿美元。根据Arista公开的信息，1.6T光模块功耗突破45W，热流密度超100W/cm²，远超风冷50W/cm²散热极限，液冷已从“辅助散热”升级为“主流散热方式”。机构预测，1.6T阶段液冷渗透率将飙升至40%T+1规则，2026年光模块液冷市场规模约10亿美元，2030年将突破63亿美元，CAGR高达58%。
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